Verfügbar im Pro- und im Enterprise-Plan. Die Wissensbasis ist noch in der Beta.
In der Wissensbasis hinterlegst du Unterlagen zu deinem Produkt, zum Beispiel Produktblätter, Preislisten oder FAQs. Fragt dein Kunde im Call etwas, das darin steht, zeigt dir CloseAI die Antwort direkt im Call-Fenster. Die Antwort stammt nur aus deinen Unterlagen.
Die Wissensbasis ist für Produktfragen gedacht, etwa „Gibt es eine SAP-Schnittstelle?“. Für Einwände und Verkaufstipps nutzt CloseAI sie nicht, dafür gibt es Einwände hinterlegen und den Produktkontext.
So richtest du die Wissensbasis ein
Öffne den Produktkontext und wähle den Kontext aus, für den die Unterlagen gelten.
Wechsle in den Tab Wissensbasis.
Schalte „Live-Antworten auf Kundenfragen“ ein. Der Schalter ist zu Beginn aus. Erst danach erscheinen die Dokumente und „Frage testen“.
Zieh deine Dateien in das Feld oder klicke darauf, um sie auszuwählen. Alternativ fügst du mit Text einfügen eigenen Text hinzu, zum Beispiel Antworten auf häufige Kundenfragen.
Warte, bis die Dokumente verarbeitet sind. In der Liste siehst du danach pro Dokument die Zahl der Abschnitte, die Zeichen und das Datum.
Ändern können die Wissensbasis die Person, der der Produktkontext gehört, und Admins. Wer den Kontext nutzt, profitiert im Call davon.
Im Call
Live-Antworten brauchen die Desktop-App ab Version 1.10.1. Nutzt du eine ältere Version, weist dich die Web-App darauf hin. Aktualisiere CloseAI dann über das Zahnrad in der Leiste mit Auf Updates prüfen.
Stellt dein Kunde eine Frage, zu der etwas in deinen Unterlagen steht, erscheint in der Desktop-App eine Karte „Aus Ihrer Wissensbasis“. Sie zeigt die Frage des Kunden, eine Antwort, die du direkt vorlesen kannst, und die Quelle. Die Antwort passt sich an, ob du deinen Kunden duzt oder siezt.
Fährst du mit der Maus über die Karte, bleibt sie stehen.
Zeigt der WhisperCoach gerade einen Hinweis zu einem Einwand, hat dieser Vorrang. Die Antwort aus der Wissensbasis erscheint danach.
Steht zur Frage nichts in deinen Unterlagen, erscheint keine Karte. CloseAI erfindet keine Antworten.
Frage testen
Unter „Frage testen“ probierst du aus, was CloseAI im Call antworten würde. Gib eine Frage so ein, wie ein Kunde sie stellen würde, und klicke auf Testen. Du siehst dieselbe Antwortkarte wie im Call. Steht nichts in deinen Unterlagen, heißt es „Dazu steht nichts in Ihren Unterlagen.“ Ist es keine Frage zu deinem Produkt, etwa zu einem konkreten Kundenfall, sagt dir der Test, dass sie im Call keine Antwort auslösen würde.
Pro Person und Tag sind 25 Testfragen möglich. Wie viele noch übrig sind, steht unter dem Eingabefeld.
Was sich gut eignet
Produktblätter und technische Beschreibungen
Preislisten und Paketübersichten
FAQs und Antworten auf häufige Kundenfragen
Tipp: Lade aktuelle, gezielte Unterlagen hoch und ersetze veraltete Versionen, statt sie zusätzlich hochzuladen. Widersprechen sich zwei Dokumente, nutzt CloseAI das neuere.
Dateien und Grenzen
Formate: PDF, Word (.docx) und Text, bis 7 MB pro Datei
Pro Produktkontext: bis zu 20 Dokumente und insgesamt 1 Mio. Zeichen
Pro Dokument: bis zu 300.000 Zeichen und bei PDFs bis zu 1.000 Seiten
Gescannte PDFs ohne Texterkennung und passwortgeschützte PDFs kann CloseAI nicht lesen. Lade in diesem Fall eine Fassung mit Text oder ohne Passwort hoch.
Ein Dokument löschst du in der Liste mit Dokument löschen. CloseAI nutzt es danach nicht mehr für Antworten.
Feedback zur Beta
Die Wissensbasis ist neu, und wir verbessern sie laufend. Über Feedback zur Beta geben im Tab „Wissensbasis“ erreichst du uns direkt.