In der Team-Verwaltung lädst du Kolleginnen und Kollegen ein, vergibst Rollen und verteilst die Lizenzen deines Abonnements. Du findest sie in der Web-App unter Einstellungen → Team-Verwaltung oder per Klick auf deine Organisation oben in der Seitenleiste.
Rollen
Inhaber: hat alle Rechte und kann als Einziger Rechnungsadresse und Rechnungs-E-Mail ändern.
Admin: verwaltet Mitglieder, Einladungen und Lizenzen, sieht die Abrechnung, das Team-Dashboard und Intelligence und kann CRM-Verbindungen für das ganze Team einrichten.
Mitglied: nutzt CloseAI in den eigenen Calls und sieht die Mitgliederliste.
Mitglied einladen
Klicke in der Team-Verwaltung auf „Mitglied einladen“.
Gib die E-Mail-Adresse ein und wähle die Rolle.
Schalte „Diesem Mitglied eine Lizenz zuweisen“ ein. Nur Mitglieder mit Lizenz können CloseAI in ihren Calls nutzen.
Klicke auf „Einladung senden“. Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link, über den sie ihr Konto anlegt oder sich anmeldet und dem Team beitritt.
Offene Einladungen findest du im Reiter „Einladungen“. Dort kannst du sie erneut senden oder abbrechen. Eine abgelaufene Einladung schickst du einfach neu.
Wer bereits Mitglied einer anderen Organisation mit aktivem Abonnement ist, kann deiner Einladung nicht folgen. Schreib uns in diesem Fall an support@getcloseai.com.
Lizenzen verteilen
Im Reiter „Lizenzen“ siehst du, wie viele Lizenzen dein Abonnement hat, wie viele vergeben sind und wie viele noch frei sind. Dort kannst du Mitgliedern Lizenzen zuweisen oder wieder entziehen, auch für mehrere auf einmal. Mit „Lizenzen automatisch zuweisen“ bekommen alle aktiven Mitglieder ohne Lizenz eine, solange welche frei sind.
Über das Menü bei einem Mitglied machst du es zum Admin oder wieder zum Mitglied oder entfernst es aus dem Team.
Mehr oder weniger Lizenzen
Die Anzahl der Lizenzen änderst du im Pro-Plan unter Einstellungen → Abrechnung im Bereich „Lizenzen“ mit − und +.
Mehr Lizenzen gelten sofort. Der Betrag wird anteilig auf deiner nächsten Rechnung berechnet.
Weniger Lizenzen beantragst du dort ebenfalls. Gemäß unseren Vertragsbedingungen (§ 8.4) gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten: Die Reduzierung wird zum Vertragsende wirksam, frühestens aber 3 Monate nach dem Antrag. Bis dahin kannst du sie wieder stornieren.
Mehr zu Plänen und Rechnungen findest du unter Abrechnung, Tarife und Kündigung.