Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
– Pro
– Enterprise
CloseAI ist direkt mit Propstack verbunden. Nach jedem ausgewerteten Call landet automatisch eine Notiz mit Zusammenfassung und Analyse beim passenden Kontakt. Jede Notiz enthält einen Link zum Call in CloseAI mit Transkript und vollständiger Analyse.
So verbindest du Propstack
Öffne in Propstack Verwaltung → API-Schlüssel und lege einen Schlüssel für die API V1 an.
Erlaube Lesen für Kontakte und Nutzer sowie Lesen und Schreiben für Aktivitäten.
Kopiere den Schlüssel.
Öffne in CloseAI Integrationen, klicke im Abschnitt Direkte CRM-Verbindungen bei Propstack auf Verbinden und füge den Schlüssel ein.
Einstellungen
Aktivitätstyp in Propstack: Wähle, unter welchem Typ die Notiz in Propstack erscheint, oder trage sie ohne Typ als einfache Notiz ein.
Inhalt der Notiz: Du legst fest, welche Bausteine übertragen werden, zum Beispiel Zusammenfassung, Verkaufsanalyse, Call-Bewertung, SPIN-Fragen, Skript-Abdeckung, Call-Metriken und benutzerdefinierte Felder. Die Vorschau zeigt dir, wie die Notiz aussieht.
Für das ganze Team oder nur für dich
Inhaber und Admins können die Verbindung für das ganze Team einrichten. Dann werden die Calls aller Teammitglieder übertragen, jeweils beim passenden Propstack-Nutzer. Teammitglieder ordnet CloseAI automatisch über gleiche E-Mail-Adressen zu. Abweichende Zuordnungen legst du über Team auf der Propstack-Karte fest.
Mit Nur für mich werden nur deine eigenen Calls übertragen.
Wie CloseAI den richtigen Kontakt findet
Propstack findet den Kontakt über die E-Mail-Adresse eines Gesprächspartners. Diese stammt aus der Kalendereinladung (siehe Kalender verbinden) oder aus den Kontakten, die du dem Call zugeordnet hast.
Gibt es keinen passenden Kontakt, etwa bei einem Telefonat ohne Kalendereinladung, wählst du ihn auf der Call-Seite im Reiter Integration aus.
Übertragungen prüfen
Auf der Propstack-Karte unter Integrationen siehst du die letzten Übertragungen. Ist eine fehlgeschlagen, kannst du sie dort erneut senden.
Zum Unterbrechen kannst du die Verbindung pausieren. Trennst du sie, werden API-Schlüssel und Übertragungsverlauf gelöscht. Bereits übertragene Notizen bleiben in Propstack erhalten.