Verfügbar im Pro- und im Enterprise-Plan.
CloseAI ist direkt mit onpreo verbunden. Nach jedem ausgewerteten Call landet automatisch eine Aktivität mit Zusammenfassung und Analyse beim passenden Kontakt, als Anruf oder als Meeting. Jeder Eintrag enthält einen Link zum Call in CloseAI mit Transkript und vollständiger Analyse.
So verbindest du onpreo
Klicke in onpreo oben rechts auf dein Profilbild und öffne Anbindungen → Open-API.
Generiere einen neuen Token und hake Lesen und Schreiben an.
Kopiere den Token. onpreo zeigt ihn nur einmal an.
Öffne in CloseAI Integrationen → CRM, klicke bei onpreo auf Verbinden und füge den Token ins Feld „Open-API-Token“ ein.
Einstellungen
Übertragen als: „Meeting“ trägt den Call mit Start- und Endzeit ein, passend für Besichtigungen und Video-Calls. „Anruf“ passt für Telefonate.
Inhalt der Aktivität: Du legst fest, welche Bausteine übertragen werden, zum Beispiel Zusammenfassung, Verkaufsanalyse, Call-Bewertung, SPIN-Fragen, Skript-Abdeckung, Call-Metriken und benutzerdefinierte Felder. Die Vorschau zeigt dir, wie die Aktivität in onpreo aussieht.
Für das ganze Team oder nur für dich
Inhaber und Admins können die Verbindung für das ganze Team einrichten. Dann werden die Calls aller Teammitglieder mit einem gemeinsamen Token übertragen. onpreo ordnet sie dabei keinem bestimmten Nutzer zu, weil die Schnittstelle keine Nutzerliste kennt.
Mit Nur für mich werden nur deine eigenen Calls übertragen.
Wie CloseAI den richtigen Kontakt findet
onpreo findet den Kontakt über die E-Mail-Adresse eines Gesprächspartners. Sie stammt aus der Kalendereinladung (siehe Kalender verbinden) oder aus den Kontakten, die du dem Call zugeordnet hast. Sind mehrere Gesprächspartner in onpreo angelegt, bekommt jeder Kontakt eine eigene Aktivität.
Gibt es keinen passenden Kontakt, etwa bei einem Telefonat ohne Kalendereinladung, suchst du ihn auf der Call-Seite im Tab „Integration“. Dort findest du Kontakte über die genaue E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
onpreo erlaubt keine nachträglichen Änderungen an Aktivitäten. Jeder Call wird deshalb pro Kontakt nur einmal eingetragen. Analysierst du einen Call neu oder stellst später von Anruf auf Meeting um, ändert sich der Eintrag in onpreo nicht. Ordnest du nachträglich einen weiteren Kontakt zu, bekommt dieser einen eigenen Eintrag.
Übertragungen prüfen
Auf der onpreo-Karte unter Integrationen → CRM siehst du die letzten Übertragungen. Mit In onpreo öffnen springst du zum Kontakt. Ist eine Übertragung fehlgeschlagen, sendest du sie dort mit Erneut senden noch einmal. Wurde kein Kontakt gefunden, führt Kontakt auswählen direkt zur Call-Seite.
Zum Unterbrechen kannst du die Verbindung pausieren. Trennst du sie, werden Token und Übertragungsverlauf gelöscht. Bereits übertragene Aktivitäten bleiben in onpreo erhalten.